Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в скромном деревенском доме, где встречает и страстно влюбляется в добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству сестры Аннушки и ее мачеха также получают возможность переехать в царский дворец, словно по волшебству.
Однако, вместо благодарности, завистливые родственницы жаждут большей власти и плетут коварный заговор. В отсутствие царя они подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана и мать, и младенца. Разгневанный государь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана на верную гибель.
